1865年初，处于内战中的美国北方却一片平静，随着联邦军队节节胜利，北方的人民不再担心，以林肯为首的内阁甚至已经开始讨论战争重建问题。现在的北方的现役军队已经达到惊人的150万，海军拥有大小舰只七百余艘。战争促进了北方工业迅速发展，战略物资囤积的三千万吨。相反南方丢失了很多战略要地实力逐渐削弱，随着林肯颁布了解放奴隶宣言，黑人纷纷逃到北方，令以农业为主的南方再遭重创，雪上加霜的是由于北方的海军实力大增，英国再也不能随心所欲的干预美国内战，去年北方海军就扣下了英国一支舰队运送的战争物资。林肯趁机以此时发难，甚至派重兵驻扎加拿大边境，英国为了保住加拿大殖民地，支付了数百万的英镑才与美国打成和解。外援的消失，南方处境愈发艰难，虽然还有数十万军队，还有罗伯特李这样的名将，但根本无力回天。
现在手握雄兵的北方陆军司令格兰特采用更加凶猛的战略，他以歼灭南方为主力军队为目标，采用分而灭之的战略，攻击南方军队的交通线，切断他们各部的联系。在占领的地区摧毁一切资源，打击敌人的后勤。以优势兵力逐个歼灭南方军团，并积极突进，不给敌人喘息的机会。
为了贯彻他的作战方针，格兰特撤换了平庸的伯恩赛德、比尔等一批高级将领，任命谢尔曼、哈勒克、米德等有才能的将领为战区指挥官。并成立统一的战术指挥部，协调各战区协同作战。兵力充足的格兰特制定了大胆的计划，他亲率大军进逼南方首都里士满，牢牢将罗伯特李钉在东部战场。而希尔曼率领十万精兵从西部进军，发动了亚特兰大战役。
佐治亚州一个名叫查塔努加的地方，南北双方正在对峙。战场中央，黑烟处处，死尸遍地。南方军队在这里投入六万士兵，由红发将军约翰斯顿统领，他采用防守战术利用一道道紧固的防线迟滞疲惫北军，然后抓住机会反击。这一战术他运用的非常好，今天与他对敌的谢尔曼就吃了大亏。
北方军营内，士兵们神情有些沮丧，今天他们发动了四次进攻，全部被打退，最后一次还被围住整整一个团，损失惨重，导致士气低落。
营地中心一个军帐内，一个四十多岁的将军眉头紧锁，盯着眼前的地图默默思考。他就是谢尔曼，今天一战以为南军中心兵力空虚，贸然突进，导致进攻部队被围，死伤四千余人，让他非常郁闷。
“将军，第10、14师已经准备完毕，他们询问是不是可以进攻？”谢尔曼的副官问道。
谢尔曼沉默不语，良久，说道：“科特，取消进攻命令，让两个师的士兵休息吧！”
科特不解的问道：“将军，我们已经待在这里十天，如果不赶紧攻下查塔努加，亚他兰大的叛军恐怕会越来越多！”
谢尔曼轻呼一口气，靠在椅子上，说道：“我们连攻十天，仍无法前进一步，再攻下去也是徒劳，而且以现在的状态即使拿下这里恐怕也会损失惨重，到时候就无法攻下亚特兰大了。”
“那我们也不能在这里止步不前啊？”
谢尔曼道：“我已经想了一个计划，不过还需要完善，先传达命令吧。”
科特见自己的指挥官已经有了别的计划，不再劝说，出了军帐传达命令去了。谢尔曼拿着铅笔又在地图上勾画，完善自己的进攻计划。
第二天，天还未亮，一支两万人军队缓缓走出北军营地，向东南方向行进。
清晨，谢尔曼集中了两百门火炮轰击南军阵地，南军也不甘示弱，一百火炮开始还击，两方都有数量不少的阿姆斯特朗后装炮，炮战极为激烈。就这样，又过了两天。
南军指挥部内，一个红发将军焦急的看着地图，他就是约翰斯顿，两天来北军只是在夜间发动了一次进攻，让他闻到一丝阴谋的气息。
“威廉姆斯，传令侦骑兵，向咱们两翼搜寻，发现异常立刻回报。”
约翰斯顿的预感是正确的，一天后，侦骑回报，在他们侧后出现一支两万人的北军，他们已经攻克了两座城镇，正向己方的后勤补给基地桃树湾进发。
得到消息的约翰斯顿大吃一惊，现在南军后勤补给非常吃紧，桃树湾他们和亚特兰大之间的重要也是唯一的补给站，如果被攻占也就意味的战败。他立刻命令部队收拾物资，大军开拔退守桃树湾。
谢尔曼战略目的达到，率军紧紧跟随约翰斯顿抵达桃树湾，两军再次形成对峙。查塔努加是亚特兰大西面重要防线，约翰斯顿担心侧后方暴露不得不撤退，这让南方总统戴维斯非常不满，他马上解除了约翰斯顿的职务以勇猛著称的胡德将军替代。
胡德将军是个非常勇猛的将领，他在葛底斯堡战役中身先士卒，勇猛进攻，但为此付出了一条手臂的代价，之后又在奇卡莫加的战斗中腿部受重伤导致截肢，伤好后仍然斗志不减，继续指挥部队战斗，成为南军中最顽强的将军。
桃树湾北军阵地，谢尔曼正在制定新的作战计划，就在这时，副官科特走进来汇报道：“报告将军，南军更换了新的指挥官。”