战况并不如意。看起来奥羽越列藩的联盟即将瓦解。会津将要被大家所抛弃了——在山崎过世后继任他的职位的岛田，给大家带来了这样的消息。
据说海军总督榎本武扬已经率领旧幕府的海军和船只，从江户沿海路北上了。旧幕军的步兵奉行大鸟圭介已经宣布要率领剩余的军队前往仙台藩，打算在那里重整旗鼓，集中优势兵力与新政府军决死一战。
起初土方反对这种决定，认为必须回应会津藩的士道和忠义，留下来保卫会津。然而大鸟却爆出了前所未见的气魄，以总督的身份下令新选组必须一道北上，寻找卷土重来的机会，才能更好地回应会津藩的忠义和牺牲。
并且，他最后说，这就是会津公松平容保的最后决定。会津公已经打算留下来与会津藩共存亡，然而他并不希望会津就是幕府覆灭前的最后一战。
“继承会津忠义、不屈和骄傲的武士之魂，并将其继续扬光大下去，这才是你们应当做的事情。”据说，会津公是这么说的。
得知这一消息之后，新选组的干部们反应各异。其中最活跃的，反而是原本就出身自仙台藩藩士的山南。
他自告奋勇要先行前往仙台，为新选组打前站。虽然在别人眼里他已经是“死亡”之身了，然而他认为自己在仙台还有些路子可用，已死的消息也并不是不能解释和圆场。经过一番商谈之后，土方同意了山南的提议。
在山南动身前往仙台的前夜，难以入睡的柳泉在庭院中又意外地遇见了站在一棵树下的山南。
“哦呀哦呀。”山南好像有点困扰似的笑着。
“好像总是能在这种时候遇见你呢……”
柳泉一时无语。
的确，他们好像已经数次在夜间的庭院里偶然相遇了。而每一次的经历都谈不上有多么愉快——从第一次，也就是池田屋事件生的当晚那次开始。
那一次，山南以为还在禁闭期内的柳泉，与他这个受了重伤无法出战的人一样，都是不能参加当晚的任务的吧。但是最后，柳泉却被土方叫去，分入了自己麾下的那一队，而且还在四条通附近的路上，和土方一道漂亮地拦阻了妄图抢夺新选组功劳的会津藩兵和京都所司代的人马。
都是些谈不上有多么美好的回忆啊……柳泉苦笑了一下。
“山南先生明晚就要出了吧？”她明知故问道。
山南颔。
“是这样呢。”他的声音依旧温柔，就好像他从来没有受到过罗刹狂性的侵蚀，仍然是当年那个新选组平易近人、睿智和蔼的总长一样。
……可是他们心里都很清楚，变若水的毒性一天天侵蚀着他所剩无几的理智。距离他最终完全丧失理性而嗜血狂的时候，也许并不遥远了。何况他在外界眼里，早已是个“死去”的人了。在这种情形之下，让他率领罗刹队单独前往仙台，是一件极其冒险的事情。
……为什么土方会答应这个提议呢？是因为眼下的新选组，也并没有其它方法可想吗？
柳泉悲哀地注视着依旧平静的山南。
“……请保重，山南先生。”她这样徒劳地说道。
山南的笑容不知为何看上去却微微有些冷淡。也许是心中有另外在意的事情，他看上去稍微有点心不在焉。